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概要

ファースト・トラスト・スペシャルティ・ファイナンス・アンド・ファイナンシャル・オポチュニティ・ファンドは、2007年3月に設立され、イリノイ州ウィートンに拠点を置く、アメリカ国内の公開株式市場への投資を行う、アメリカ合衆国のファンドです。

ファースト・トラスト・アドバイザーズL.P.が立ち上げたクローズドエンドの株式ミューチュアルファンドで、コンフルエンス・インベストメント・マネジメントLLCが共同管理を行っています。

アメリカ国内の金融セクターで活動する企業の株式への投資を行なっています。
主に、企業のバリュー株、事業開発会社、REIT、およびその他のモーゲージ関連証券に投資します。

これらの投資ポートフォリオを作成するために、ファンダメンタルズ分析を採用しています。

投資ポートフォリオのパフォーマンスは、、ウェルズ ファーゴ BDC インデックス70%、FTSE NAREIT モーゲージ REIT インデックス20%、および S&P SmallCap Financials インデックス10%で構成される複合ベンチマークに対して、連動するように運用されています。

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