
ファースト・トラスト・スペシャルティ・ファイナンス・アンド・ファイナンシャル・オポチュニティ・ファンド
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
ファースト・トラスト・スペシャルティ・ファイナンス・アンド・ファイナンシャル・オポチュニティ・ファンドは、2007年3月に設立され、イリノイ州ウィートンに拠点を置く、アメリカ国内の公開株式市場への投資を行う、アメリカ合衆国のファンドです。
ファースト・トラスト・アドバイザーズL.P.が立ち上げたクローズドエンドの株式ミューチュアルファンドで、コンフルエンス・インベストメント・マネジメントLLCが共同管理を行っています。
アメリカ国内の金融セクターで活動する企業の株式への投資を行なっています。
主に、企業のバリュー株、事業開発会社、REIT、およびその他のモーゲージ関連証券に投資します。
これらの投資ポートフォリオを作成するために、ファンダメンタルズ分析を採用しています。
投資ポートフォリオのパフォーマンスは、、ウェルズ ファーゴ BDC インデックス70%、FTSE NAREIT モーゲージ REIT インデックス20%、および S&P SmallCap Financials インデックス10%で構成される複合ベンチマークに対して、連動するように運用されています。
短期移動平均線(50日)が長期移動平均線(200日)を下回っています。下降トレンドの状態を示していますが、底値での反転のきっかけになることもあります。
過去52週(約1年)の最高値に近い水準にあります。強いモメンタムを示していますが、割高リスクもあります。
※シグナルは売買推奨ではありません。投資は自己責任でお願いします。