XV

概要

XVは、年率換算で15％（手数料および費用控除後）の月次分配を目指しますが、保証されたものではありません。また、1年間のダウンサイドヘッジも提供します。アクティブ運用型であり、i) 米国政府債（満期は問わず）と ii) 参照 equity ETF（SPY、QQQ、IWM）のうち最もパフォーマンスの低いものに対するアウト・オブ・ザ・マネーのバリアプット・スプレッド戦略で構成されます。ファンドアドバイザーは、債券ポートフォリオのデュレーションを2年以下に目標とし、OTCおよび上場オプション（満期1年）を利用してオプション・スプレッド戦略を実行します。投資家がダウンサイドリスクにさらされるのは、参照ETFの最悪のパフォーマンスが10〜30％のバリアを下回った場合に限られるように設計されています。

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