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概要

スイス・ヘルヴェティア・ファンドは、1986年10月に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに拠点を置く、スイスの公開株式市場への投資を行う、アメリカ合衆国のファンドです。

シュローダー・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカが立ち上げ管理する、クローズドエンドの株式ミューチュアル ファンドです。

多様なセクターで事業を展開しているスイスの公開株式市場の企業に投資を行っています。
主に、すべての時価総額にわたる企業のバリュー株に投資しています。

これらの投資ポートフォリオを作成するうえで、資本増価、収益、経済および業界の動向、経営の質、財務状況、事業計画、業界およびセクターの市場での地位、配当性向、および企業などの要因に焦点を当てた、ボトムアップの株式選択アプローチによるファンダメンタルズ分析を採用しています。
　
投資ポートフォリオのパフォーマンスは、S&P 500 インデックスおよび MSCI EAFE インデックスに対して、連動するように運用されています。

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