STEW

概要

SRHトータル・リターン・ファンドは、1972年12月に設立され、コロラド州デンバーに拠点を置く、世界中の公開株式および債券市場にへの投資を行う、アメリカ合衆国のファンドです。

ボルダー・インベストメント・アドバイザーズL.L.C. が立ち上げたクローズドエンドのバランス投資信託で、スチュワート・ウェスト・インディーズ・トレーディング・コーポレーションとロッキー・マウンテン・アドバイザーズLlcが共同管理を行っています。

このファンドは、多様な業界で事業を展開している企業の証券に投資することを目指しています。
主に、企業が発行する確定利付証券だけでなく、あらゆる資本金の企業の配当支払い価値のある株式に投資しています。

これらの投資ポートフォリオを作成するために、ファンダメンタル分析とクオンツ分析の両方を採用し、ボトムアップの証券ピッキング アプローチを行なっています。

このポートフォリオのパフォーマンスは、S&P 500総合指数に対して、連動するように運用されています。

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