NIQ

概要

ニュービーン・インターミディエイト・デュレーション・クオリティ・ミュニシポル・ターン・ファンドは、2012 年 2 月に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置く、アメリカ国内の公的債券市場への投資を行う、アメリカ合衆国のファンドです。

ニュービーン・インベストメントが立ち上げたクローズドエンドの債券ミューチュアルファンドで、ニュービーン・アセット・マネージメントLCCが管理を行っています。

このファンドは、多様なセクターで事業を展開している企業の株式への投資を目指しています。
主に、連邦所得税が免除されている地方債に投資し、レバレッジの効果を含めて中間有効期間が 3 年から 10 年のポートフォリオを維持することを目指しています。

また、運用資産の少なくとも 80% を投資適格の地方債、つまり Baa/BBB に投資しています。

これらの投資を行ううえで、ファンダメンタルズ分析を採用し、ボトムアップアプローチに重点を置いてポートフォリオを作成しています。

投資ポートフォリオのパフォーマンスは、S&P 地方債中間指数、および S&P 地方債中間指数の 50% と S&P 地方債ハイイールド指数の 50% で構成される複合指数に対して、連動するように運用されています。

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