Lumentum Holdings Inc.、5 億 2,500 万ドルの転換社債の増額と価格設定を発表

Lumentum Holdings Inc. (「Lumentum」) (NASDAQ: LITE) は本日、2029 年満期の転換社債型優先債券 (「債券」) の元本総額 5 億 2,500 万ドルの価格設定を、法令に基づく規則 144A に基づき適格機関投資家向けの私募で行うことを発表しました。 1933 年証券法、修正版 (以下「法」)。募集の元本総額は、以前に発表された募集規模の5億ドル(最初の購入者が追加債券を全額購入するオプションを行使した場合は5億7,500万ドル)から増額されました。ルメンタムは、債券の最初の購入者に、債券の元本総額を最大 7,875 万ドルまで追加購入できる 13 日間のオプションを付与しました。初期購入者への債券の売却は、慣例的な終了条件に従って2023年6月16日に決済される予定で、結果として約5億2,010万ドル(初期購入者が追加購入オプションを完全に行使した場合は約5億9,820万ドル)となることが見込まれています。注)で
Source: Lumentum Holdings

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