現在、ストリートは、AI の普及から明らかに恩恵を受けているハードウェア株に夢中になっている。Broadcom (NASDAQ: AVGO )、Arista Networks (NYSE: ANET )、そしてもちろん Nvidia (NASDAQ: NVDA ) は、最近値上がりした後者のカテゴリーの銘柄の一部である。そして今のところ、大手投資家は、AI 機能を追加したソフトウェア企業にそれほど興奮していない。しかし、珍しい展開として、私はこの問題についての Cathie Wood の見解にほぼ同意している。昨年、Wood は、ソフトウェア株が AI 分野の次の大きなものになると述べ、AI にエクスポージャーを持つソフトウェアメーカーは、この分野のハードウェア企業が生産する 1 ドルごとに 8 ドルの収益を生み出すと予測した。Wood の比率が正確に目標通りになるかどうかはわからないが、確かに最終的には、チップやサーバーよりも AI 搭載ソフトウェアに多くの資金が費やされる可能性が高い。結局のところ、地球上の大多数の企業は、最終的には AI 機能を備えたソフトウェアを購入する可能性が高いのですが、ハードウェアの場合はそうではありません。
