信用市場は、信用リスクを大幅に誇張しており、現金債券のYTWは5.382％であるのに対し、本質的なYTWは3.522％、本質的なCDSは62bpsです。さらに、ムーディーズはSQの基本的な信用リスクを誇張しており、Ba2の信用格付けはValensのIG4 +（Baa1）の信用格付けより4ノッチ低くなっています。インセンティブDictateBehavior™分析は混合信号を強調します続きを読む投稿SQ–取引されていないCDS、ベースケースiCDS 62bps、ネガティブケースiCDS 113bps、2026 2.750％ボンドYTW 5.382％、iYTW 3.522％、ムーディーズのBa2レーティング、IG4 +（同等） to Baa1）Valensからの評価、低借り換えニーズはValensResearchに最初に登場しました。
