サンパウロ、2023 年 9 月 7 日 /PRNewswire/ -- Natura &Co Luxembourg Holdings S.à rl は、ルクセンブルク大公国の法律に基づいて組織された民間有限責任会社 (société à responsabilité limitée) で、登記上の事務所は 8 番地にあります。 -10, avenue de la Gare, L – 1610 Luxembourg, Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg に所在し、番号 B98931 (「Natura &Co Luxembourg」) でルクセンブルク商業企業登録局 (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) に登録されています。現金で購入する 2 つの独立したオファーの開始 (i) 最高 5 億 5,000 万米ドルの合計元本額 (当社が独自の裁量で増減できる金額、「2028 年債の最高元本額」) までNatura &Co Luxembourg が発行した 2028 年満期の 4.125% サステナビリティ関連債券 (以下「2028 債券」) の発行残高 1,000,000,000 米ドル、および (ii) 合計元本額最大 3 億 3,000 万米ドル (当該金額は、当社が将来に増減する可能性がある)独自の裁量により、2029年満期の6.000%の発行済シニア債（「2029年債の最高元本額」、2028年債の最高元本額と合わせて「最高元本額」およびそれぞれの「最高元本額」）を決定します。 Natura &Co ルクセンブルクによって発行されたもの（「2029 年ノート」、および 2028 年ノートと合わせて「ノート」）は、2023 年 9 月 7 日付けの購入オファーおよび同意勧誘声明書に定められた条件に基づいて発行されます（適用される購入価格と等しい各シリーズの債券の購入価格（「公開買付け」およびそれぞれの「公開買付け」）で、「購入の申し出および同意勧誘声明」）が発行されます。
