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アップルiPhone 7内にある大番狂わせ

日本時間: 2016年9月15日 7時25分 公開

アップル(NASDAQ:AAPL)が、ウェブサイト上でiPhone 7/7 Plusの主要技術仕様を掲載した途端、マイクロプロセッサの巨人・インテル(NASDAQ:INTC)がそれら携帯電話に搭載するXMM 7360モデムに主要部分を提供することが明らかになりました。

このことは、インテルにとっての勝利だということが明白です。収益影響は限定されている場合でも、セルラーモデムでの複数年投資の検証として提供しています。しかしながら、この開発から実質的な金融浮揚が期待されるインテル以外の企業があります。それが、CEVA(NASDAQ:CEVA)です。

■CEVAとは何か?そして、ここではどのように適合するのか?
CEVAは、セルラーモデムなど多くの用途で使用されるデジタル信号プロセッサを設計します。CEVAは、知的財産供給業者であり、そのことは、別企業が取るデザインを生成し、チップに統合することを意味します。CEVAのような企業は通常、技術のアップフロント・ライセンス料と、自社の技術を組込んだチップ販売からのロイヤルティ支払いを受けます。

このことを念頭に置いて、主要な処理タスクを扱うために、デジタル信号プロセッサ、またはDSPとして知られるものを組込むことに注目することが重要です。インフィニオン・ワイヤレス(インテルのワイヤレスグループ)からのモデムは、もともとCEVAのDSPコアを使用してきました。対照的に、クアルコムのモデムは、社内の「ヘキサゴン」DSPコアを使用します。

インフィニオン・ワイヤレス/インテルのモバイルが、数世代前にiPhoneから追い出されたとき、CEVAのスマートフォンDSP事業はかなり落ち込みました。しかしながら、インテルが一時的にiPhoneに復帰したとともに、CEVAのセルラーベースバンド関連製品からのロイヤリティは、今後数四半期に増加する態勢を整えなければなりません。

■CEVAが期待する影響はどのようなものか?
直近の四半期で、CEVAは2億2500万台のロイヤリティを収集したと報告し、そのうちの1億9100万台は携帯モデムに関連していました。四半期の総ロイヤリティ収入は、960万ドルでした。ロイヤリティあたりの平均は、0.0427ドルということになります。

今後のiPhone製品サイクルが、1億2000万~1億3000万台の出荷台数と見なされる場合、総ユニット台数が上昇する可能性があります。しかし、アップルがまだインテルのモデムとCEVAのDSPを搭載しないiPhone 6s/6s Plus/SEを販売していることに注意すると、CEVAはその期間にわたるロイヤリティ収入で530万ドルを追加するでしょう。

CEVAが昨年の会計年度で5950万ドルの収益を生成したことを考慮すると、売上高と利益への貢献は、有意であるはずです。

また、アップルがiPhone 7で再度インテルのモデム使用を選択した場合(可能性が高いようだが、ほとんどが保証されていません)、そして、インテルがCEVAのDSPを使用し続けた場合(インテルのXMM 7360の後継・XMM 7480は、CEVAによると、CEVAのDSPを使用しています)、CEVAは、次世代デバイスとiPhone 7の出荷台数からの利益を得ることができます。

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