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テソロ・ロジスティクス、7億ドルの優先債券の起債を発表

日本時間: 2016年5月10日 6時56分 公開

テキサス州に本社を置き、石油や天然ガスの物流事業を行っているテソロ・ロジスティクス(Tesoro Logistics LP)は、その金融子会社であるテソロ・ロジスティクス・ファイナンス(Tesoro Logistics Finance Corp.)とともに、7億ドルの優先債券起債について、その条件を確定しました。

7億ドルのうち、2億5000万ドルは2021年を償還期限とする6.125パーセントの優先債として発行され、4億5000万ドルは2024年を償還期限とする6.375パーセントの優先債として発行されます。2024年償還期限の債券は、以前の発表では3億5000万ドルの起債予定でした。

2024年償還期限の債券は額面通り発行され、2021年償還期限の債券は額面の100.250%の公募価格で5月12日に発行される予定です。

また、2021年償還期限の優先債は、2013年に同様の条件で発行された5億5000万ドルの優先債券と同じものであり、2013年に発効した債券に関する追加分として発行されます。
シティグループと、三菱UFJグループが、この債券の共同グローバルコーディネーターとなっています。

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